אם יש לך מניה ספציפית
בחר בכלי המחקר הרחב ביותר: דוחות, תזה, סקטור ומעקב אחרי אירועים.
CLAUDE FINANCE AGENTS
קלוד לפיננסים
20+ כלים פיננסיים חדשים.
4 מהם באמת מעניינים משקיע פרטי.
להתחיל10 הכלים
השורה התחתונה
לא כל כלי במרקטפלייס נועד למשקיעים.
4 להתחלה · 6 להכיר · 0 ייעוץ השקעות
HOW TO CHOOSE
איך לבחור בלי להתבלבל?
הרעיון של הרפרנס פשוט: המרקטפלייס ענק, אבל למשקיע רגיל יש רק כמה כלים שבאמת שווים התחלה.
אם חברה בדיוק דיווחה
בחר בכלי שמסכם מהר מה השתנה בדוח, בשיחה ובהנחיות קדימה.
אם אתה בודק סקטור
בחר בכלי שנותן תמונת שוק, שחקנים, מתחרים ותמות לפני מניה ספציפית.
THE RETAIL INVESTOR CUT
10 כלים, אבל לא כולם בשבילך
ארבעת הראשונים הם הליבה למשקיע פרטי: מחקר מניות, דוחות, מתמטיקה ומחקר שוק. ששת הבאים קיימים במרקטפלייס, אבל הם יותר תהליכי תעשייה: פיץ׳, פגישות, מודלים, שווי, בנקאות ו־KYC.
01Retail relevant · Skill bundle
Equity Research
הכלי המרכזי למחקר מניות
מרכז עבודה שלם למחקר חברה: earnings, initiating coverage, screen, sector, thesis, catalysts, model update ו־morning note.
למי זה מתאים: משקיע פרטי שרוצה לעבוד כמו אנליסט
מתי להשתמש: כשיש מניה שרוצים להבין לעומק, עם דוחות, שיחת משקיעים ותזה מסודרת.
מה לבדוק: זה לא אומר אם לקנות. זה מסביר מה השתנה, מה הסיכונים ומה צריך לבדוק.
02Retail relevant · Agent
Earnings Reviewer
הכלי הכי חד אחרי דוחות
קורא תוצאות, transcript ושיחת משקיעים, ומחזיר את השינויים החשובים: הכנסות, guidance, סיכונים ומה לעדכן במודל.
למי זה מתאים: מי שמחזיק מניות ועוקב אחרי רבעונים
מתי להשתמש: חברה פרסמה דוח ורוצים להבין מהר אם הסיפור השתנה.
מה לבדוק: עדיין בודקים את המספרים הקריטיים ידנית. Claude עוזר לקרוא, לא מחליט בשבילך.
03Retail relevant · Skill bundle
Financial Analysis
המתמטיקה: DCF, comps ומודלים
עוזר עם DCF, comps, three-statement models, audits ועבודה ישירות מול Excel.
למי זה מתאים: מי שרוצה להבין שווי ולא רק לקרוא תקציר
מתי להשתמש: כשצריך ניתוח מספרי, השוואת מכפילים או ביקורת על מודל קיים.
מה לבדוק: ההנחות הן הסיפור. כל נוסחה וטווח שווי צריכים בדיקה אנושית.
04Retail relevant · Agent
Market Researcher
מבט רחב על סקטור או תמה
ממפה סקטור, משווה peers, מזהה תמות ומחזיר תמונת שוק לפני שנכנסים לחברה ספציפית.
למי זה מתאים: משקיע שרוצה למצוא רעיונות או להבין תחום
מתי להשתמש: כשלא יודעים איפה להתחיל ורוצים להבין מי השחקנים ומה הכיוון.
מה לבדוק: זו מפת מחקר ראשונית, לא המלצת קנייה או מכירה.
05Professional workflow
Pitch Agent
הפיכת מחקר לפיץ׳
הופך מחקר גולמי לסיפור: למה ההזדמנות מעניינת, מה הסיכון ומה הטיעון המרכזי.
למי זה מתאים: אנליסט / בנקאות השקעות / יועץ
מתי להשתמש: יותר מתאים למצגות ועסקאות מאשר לניהול תיק אישי.
מה לבדוק: פיץ׳ יכול להישמע משכנע מדי. מפרידים עובדות, הנחות ודעה.
06Professional workflow
Meeting Prep
הכנה לפגישות
מכין רקע, שאלות, נקודות סיכון וסדר יום לפני שיחה עם חברה, משקיע או לקוח פיננסי.
למי זה מתאים: צוות פיננסים / יועצים / אנשי מכירות
מתי להשתמש: לפני פגישה מקצועית שבה צריך להגיע עם שאלות ולא עם תחושת בטן.
מה לבדוק: לא להכניס מידע רגיש בלי צורך.
07Professional workflow
Model Builder
בניית מודל פיננסי
עוזר לבנות מבנה למודל הכנסות, רווחיות, תרחישים ותחזיות.
למי זה מתאים: אנליסט / צוות כספים
מתי להשתמש: כשצריך גיליון עבודה שמתחיל מסודר במקום להמציא Excel מאפס.
מה לבדוק: המודל הוא התחלה. ההנחות הן העבודה האמיתית.
08Professional workflow
Valuation Reviewer
ביקורת שווי
בודק אם סיפור השווי, ה־DCF, המכפילים וההשוואות באמת מחזיקים מים.
למי זה מתאים: אנליסט / משקיע מתקדם
מתי להשתמש: לפני שמסתמכים על מודל, מצגת או תזה פיננסית.
מה לבדוק: ביקורת טובה תלויה באיכות הנתונים שהכנסת.
09Industry workflow
Investment Banking
עבודת בנקאות השקעות
עוזר בעבודות כמו pitch decks, בדיקות עסקה, חומרים למשקיעים ומבנה ניתוח לעסקאות.
למי זה מתאים: בנקאי השקעות / צוות עסקאות
מתי להשתמש: יותר לתעשייה ולצוותי עסקאות, פחות למשקיע פרטי בבית.
מה לבדוק: לא רלוונטי לרוב האנשים אלא אם עובדים על עסקה אמיתית.
10Compliance workflow
KYC Screener
בדיקת זהות וסיכון
עוזר לסנן רקע, זהות, מסמכים וסימני סיכון בתהליכי KYC.
למי זה מתאים: צוות פיננסים / Compliance
מתי להשתמש: עבודה מקצועית של גוף פיננסי, לא שימוש רגיל של משקיע פרטי.
מה לבדוק: רגולציה ופרטיות קודם. לא משתמשים בזה בלי תהליך מאושר.
פרומפט פתיחה
אני רוצה להשתמש ב־Claude ככלי מחקר פיננסי, לא כיועץ השקעות. הנה החברה, הסקטור או הדוח: [להדביק כאן]. תבחר את הכלי המתאים מהרשימה, תסביר למה, ואז תפיק סיכום, סיכונים, שאלות לבדיקה ומה חייבים לאמת ידנית.